石膏板行业发展背景
石膏板是以建筑石膏为主要原料制成的一种材料。它是一种重量轻、强度较高、厚度较薄、加工方便以及隔音绝热和防火等性能较好的建筑材料，是当前着重发展的新型轻质板材之一。石膏板已广泛用于住宅、办公楼、商店、旅馆和工业厂房等各种建筑物的内隔墙、墙体覆面板（代替墙面抹灰层）、天花板、吸音板、地面基层板和各种装饰板等，用于室内的不宜安装在浴室或者厨房。目前，我国生产的石膏板主要有纸面石膏板、无纸面石膏板、装饰石膏板、石膏空心条板、纤维石膏板、石膏吸音板、定位点石膏板等。
中国石膏板行业共经历了初级阶段、增长阶段、快速发展阶段和稳步发展阶段四个阶段。最初起步于20世纪70年代，我国开始了对纸面石膏板技术和装备的研发工作。市场对纸面石膏板这种新型建筑材料形成了初步认识，中国纸面石膏板的施工应用技术及装备不断完善。20世纪90年代初，随着我国房地产行业的发展，纸面石膏板的市场需求日益旺盛。在此阶段，我国纸面石膏板生产线的自动化水平和规模不断提高，产品质量得到较大改善。进入21世纪后，房地产投资热度不断增加，推动纸面石膏板产量以每年30%以上的幅度高速增长。同时，生产工艺持续变革，逐步开始利用磷石膏或脱硫石膏为原料生产纸面石膏板，带动石膏板产量大幅提升，行业得到快速发展。2016年以来，受房地产调控政策不利影响，石膏板需求增速开始逐步回落，行业步入稳步发展阶段。在市场需求减弱、销量下降、成本上升的态势下，石膏板行业加快内部整合升级速度，进一步淘汰落后产能。
石膏板行业产业链
从产业链来看，石膏板行业上游主要包括天然石膏和工业副产石膏（如磷石膏、脱硫石膏）等主要原材料，这些原材料在石膏板成本中占据重要位置，其中石膏通常占原材料成本的约40%。此外，加工纸、玻璃纤维等也是石膏板生产所需的重要辅助材料。中游是指石膏板的生产加工环节，这一环节参与者众多，包括北新集团建材股份有限公司、圣戈班石膏建材（上海）有限公司、可耐福新型建筑材料（芜湖）有限公司、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司等。下游是指石膏板产品的主要应用领域，包括写字楼、酒店、体育场馆、工业厂房以及住宅等商业和公共建筑领域各种建筑物的建造和装修中。石膏板以其质量轻、强度高、保温隔热、防火隔音等优异性能，在建筑材料市场中占据重要地位。
过去几年，建筑行业发展迅猛，建筑公司数量大幅增加，所运行的项目数量也不断增加。数据显示，2017-2021年，中国建筑业房屋施工面积持续增长，从131.84亿平方米增长至157.55亿平方米。2021年后，受经济不景气、政策调整等因素的影响，许多建筑企业投资意愿降低，建筑项目需求减少，导致建筑业房屋施工面积整体处于下降状态，2023年中国建筑业房屋施工面积达到151.34亿平方米，同比下降1.5%。而石膏板作为一种轻质建筑材料，因其轻便、易于安装、成本低廉且具有优良的隔音和防火性能，在建筑领域中占据重要地位。随着建筑业房屋施工面积的下降，石膏板的需求量将会受到一定影响。但值得注意的是，建筑业房屋竣工面积在2017-2023年间均保持在40亿平方米左右，所以整体来看，石膏板仍保持较高的需求量。
石膏板行业发展现状
随着居民消费水平的提高和城市化进程的加速，国家大力推进“人居环境建设”，石膏板作为一种环保、节能、美观、方便、实用的装饰材料，在各大城市建筑装饰中得到了广泛的应用。在市场需求的驱动下，中国石膏板行业产量不断增加。据统计，2018年中国石膏板产量为32.1亿平方米，到2021年行业产量就已达到35.1亿平方米。2022年受建筑行业影响，石膏板需求减少，导致产量同比下降12.45%。2023年行业产量逐步恢复至32.13亿平方米，同比上涨4.56%。
石膏板行业竞争格局
在中国，石膏板行业的市场竞争格局主要分为三类企业：生产高档产品的大型公司、生产中档产品的中型企业以及生产低档产品的小企业。然而，随着行业集中度的提高和龙头企业的发展，如北新建材成功覆盖了第 一类和第二类市场，目前市场份额国内石膏板行业排名第 一，显示了龙头企业对市场的影响力。北新建材的市场占有率约为60%，成为行业领先的龙头企业，而其他企业如圣戈班、可耐福与优时吉博罗三家外资企业的市场占有率约为9%，其他企业占比约31%。这表明市场份额较为集中，但龙头企业占据绝对优势。
北新建材成立于1979年，并于1997年在深交所上市。北新建材以石膏板、防水材料、涂料三大业务为核心，拥有国内外产业基地119个，其中石膏板产能规模超35亿平方米，是全球最 大的石膏板龙骨产业集团之一。经过多年的发展，公司已形成“龙牌”、“泰山”等石膏板产品，可满足不同客户需求，系统配套能力强，可提供全系列产品和应用解决方案。数据显示，2018-2020年，公司石膏板营业收入保持平稳状态。但2021年公司通过开发新供应商、研发新技术、扩大适用范围和选用可替代材料等措施，有效地减弱了成本上涨的影响，从而实现了石膏板业务的盈利提升，石膏板营业收入同比上涨25.94%至137.8亿元。随后2022年营业收入小幅下降3.02%至133.65亿元，2023年公司石膏板营业收入又逐渐上升至137.66亿元。
石膏板行业发展趋势
虽然我国石膏板市场持续增长，但相对于成熟的美国、欧洲等市场，甚至是世界平均水平，仍存在较大的差距。在我国现阶段，商业和公共建筑装饰装修领域为石膏板主要消费市场，石膏板在住宅领域应用还处于推广发展阶段。我国石膏板约 70%集中于吊顶领域，于隔墙领域应用尚少，而参照美国、日本等发达国家，石膏板有约 80%应用于墙体建设。随着国家绿色发展战略贯彻实施和装配化产业发展，我国石膏板在隔墙领域应用将有广阔提升空间。相对于传统建筑材料，石膏板具有节能环保、耐火、隔声、轻质及经济等优点。未来石膏板从商业和公共建筑装饰装修向住宅装饰装修领域的推广、从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广，将推动石膏板的市场需求进一步增加。
